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www_9m789_com:周末证券 | “赢十月”来了,8成股民持股过节,科技与成长股将是引领主线

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  本报记者 林珂

  “赢十月”投资机会解析

  经历了震荡走高的的9月,市场即将进入10月。俗话说:“金九银十”,如今“金九”行情已经实现,国庆后“银十”行情能否延续?

  多家券商发布的最新观点显示,由于短期驱动力有所减弱,大盘在震荡回调后仍有震荡需求。“大盘或在下有支撑,上有压力的空间内震荡整固。由于难以出现趋势性行情,市场机会更多将是以结构性来展现。”

  1

  广发证券:

  关注高景气低估值行业

  A股历史上四轮盈利底部分别出现在2006年、2009年、2012年、2015年,2019年“盈利圆弧底”与2012年更为相似,都是“房地产、制造业、出口”三杀,基建投资独木难支。因此对于2019年第四季度市场推演,可放大2012年第三季度-第四季度作出对比。

  “高景气”、“低估值”是行业配置的重要线索。

  第一,低估值可选消费:政策底(地产龙头)+盈利底(汽车)+竣工“后周期”(家电);继续关注受益金融供给侧改革需求端;

  第二,自主安可科技:5G加速商用化景气抬升的“主建设期”(半导体、PCB);

  第三,中国优势必需消费:利润率持续高位(食品饮料)+周转率持续高位(休闲服务)。主题投资方面,关注5G、Fintech商用渗透加速的华为产业链、数字货币产业链。

  2

  光大证券:

  10月应耐心持仓等待

  短期波折是预期内的,投资者仍旧可以耐心持仓。宽财政支撑银行扩表,大势无需过度悲观。

  对于10月份的中美贸易谈判,我们认为有望达成阶段性的缓和协议,因为特朗普需要一份阶段性的缓和协议来配合大选,中国增加美国农产品(000061,股吧)采购可能是阶段性缓和的一大环节,有助于中国降低结构性通胀压力。

  即便谈判结果不及预期,短期如果出现大幅扰动则可继续加仓,因为大博弈升级对于顺差国是通缩压力,有望降低结构性通胀、打开政策宽松的空间。同时,“大博弈催化政策再调整”的逻辑也有助于市场“长多”。

  3

  国信证券:

  金融建筑科技股将有表现

  三季度A股市场整体呈现出V型反转的走势。7月初,上证综指在经历小幅反弹后再次滑入下跌通道,并于8月上旬触及此轮调整的底部。随着中美贸易摩擦有所缓和,叠加LPR价格形成机制改革带来的一系列实质性政策宽松利好,8月以来上证综指持续回升。

  在当前外部环境更趋复杂严峻、国内经济下行压力加大的背景下,近期国内稳增长政策频频出台,可以看到当前经济形势中一个非常重要的变化就是国内政策面在持续释放出积极的信号。

  结构上看,建议配置“逆周期、重防守”,大体上有这样几条思路:一是低估值防御属性较强的金融、建筑等板块,预计四季度会有超额收益;二是与经济周期关联度较弱的科技板块,预计结构性机会依然比较突出。

  “赢十月”大盘趋势研判

  虽然节后市场普遍认 为震 荡 走 势还将延续,但结构性机会仍是业内共识。另外,有数据显示,86%的股民选择持股过节,空仓过节的只有14%。那么,节后哪些板块有机会成为关注的焦点呢?

  多家券商分析师认为,后市依然看好,四季度或有一波收官行情。就市场机会看,数字货币、业绩预增成长股、次申博手机客户端下载新股等主题有机会。

  1

  数字货币:

  支付服务商和清算机构受益

  央行数字货币(DC/EP)的研究从2014年开始,央行组建了法定数字货币专门研究小组。分析指出,央行数字货币的推出对银行和货币体系的影响非常重大,有望重塑银行IT行业竞争格局。  从产业链来看,东吴证券(601555,股吧)分析师郝彪指出,发行央行数字货币若重新另起炉灶是对商业银行现有的基础设施、人力资源和服务体系造成大的资源浪费,因此大概率将在之前的支付清算体系上改造。

  此外,手机是数字货币流通的最重要载体,数字货币电子钱包和个人身份加密相连,因此电子钱包App、身份认证、安全加密等环节显得尤为关键,关注卫士通(002268,股吧)、飞天诚信(300386,股吧)、数字认证(300579,股吧)、格尔软件(603232,股吧)等。

  潜力股精选:

  长亮科技(300348)核心系统国产替代优势明显新大陆(000997)硬件业务有增长潜力

  拉卡拉(300773)推进商户收单点业务

  宇信科技(300674)参股消费金融公司

  2

  三季度预增:

  在绩优股中寻找真成长性龙头

  截至目前已有超过300家上市公司披露了2019年三季报业绩预告,其中有近六成公司业绩同比预喜。其中净利润增长幅度超过100%的公司超过百家,净利润同比增幅超过50%的更是达到160余家。

  有分析指出,目前大盘经过一段时间反弹后进入震荡期,市场热点频繁切换,投资者可关注成长性主题。

  总体来看,对于震荡市机会的挖掘,业绩持续增长是重要的考虑因素。就目前已披露业绩预告的上市公司来看,业绩预喜仍是大多数。

  同时就市场表现而言,成长股在近期大盘波动中跟随大盘出现调整,考虑到估值回落以及业绩的增长,对于手握现金的投资者来说反而提供了更优的入场时机。考虑到公司所处行业的市场前景以及个股成长预期,投资者可以从次新股中寻找高成长的个股进行低位布局。

  潜力股精选:

  大立科技(002214)军品订单加速释放亿纬锂能(300014,股吧)(300014)电池需求放量可期高德红外(002414,股吧)(002414)产品价值量被提高山东赫达(002810,股吧)(002810)业绩超预期增长

  编辑 陈思源 审核|秦川

  本文为|金融投资报jrtzb028(微信号)原创文章|

本文首发于微信公众号:金融投资报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)
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